基本簡介

理財規(guī)劃的目的在于能夠使客戶不斷提高生活品質，即使到年老體弱或收入銳減的時候，也能保持自己所設定的生活水平。理財規(guī)劃的目標有兩個層次：財務安全和財務自由。理財規(guī)劃是一個評估個人或家庭各方面財務需求的綜合過程，它是由專業(yè)理財人員通過明確客戶理財目標，分析客戶的生活、財務現(xiàn)狀，從而幫助客戶制定出可行的理財方案的一種綜合性金融服務。

報名條件

具備以下條件之一

1、連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。

2、取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

3、取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結業(yè)證書。

4、取得本專業(yè)或相關專業(yè)大學本科學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

5、具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學本科學歷證書，取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。

6、具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學本科學歷證書，取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結業(yè)證書。

7、取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。

班型特點

1.取證管理雙修

2.簽訂*過協(xié)議

3.27學時管理實戰(zhàn)課程

教學服務

教學環(huán)境

師資來源

1．廣東省理財規(guī)劃師職業(yè)資格鑒定專家組專家；

2．中大等高校理財專業(yè)教授；

3．具備豐富理財相關實戰(zhàn)經(jīng)驗的專業(yè)人士等。

報名優(yōu)惠

1、團報優(yōu)惠：3-5人享學費9.6折；6-9人享學費9.3折；10人以上享學費9折。

2、學生價（三級）8.5折（限普通高校計劃內統(tǒng)招的在校生憑學生證原件）。

考證原因

培訓優(yōu)勢

1、[百年品牌]脫胎于百年名校，歷久而彌堅。

2、[合法機構]經(jīng)省、市政府審批的合法辦學機構。

3、[定點機構]廣州市職業(yè)技能培訓定點培訓機構。

4、[課程優(yōu)勢]精選全國教研師資資源，提供行業(yè)課程。

5、[獲證**]研發(fā)10大*過課程體系，確保學員一次通關獲證。

6、[權威師資]名校教授，知名理財規(guī)劃師，鑒定專家聯(lián)袂授課。

7、[人脈平臺]這里是理財規(guī)劃師精英的搖籃，寬廣的人脈必將成為您職場發(fā)展推進劑。

8、[兼具提高]除了獲證，更多實操課程提升技能。

9、[方便優(yōu)越]教學區(qū)均在中心，繁華地段，教學設施設備完善。

10、[領跑全國]招生規(guī)模、通過率、教學環(huán)境、學員滿意度領跑全國。

考試時間

理論部分1個半小時

實操部分2個小時(可使用理財專業(yè)計算器)

綜合考試1個半小時

考試題型

職業(yè)道德理論知識題型分為：單選、多選和判斷題

實際操作題型分為： 單選和多選題

綜合考試時間 : 案例分析題

就業(yè)方向

公務員序列的政府行政機構如財政、審計、海關部門等；高等院校金融財政專業(yè)教師；研究機構研究人員。上市（欲上市）股份公司證券部、財務部、證券事務代表、董事會秘書處等。