課程介紹

鑒于社會對理財規(guī)劃師的強烈需求和理財規(guī)劃師標準的缺位，職業(yè)鑒定中心組織有關(guān)專家根據(jù)中國國情制定了《理財規(guī)劃師職業(yè)標準》，并于2003年1月23日開始施行，從而將理財規(guī)劃正式確定為一門職業(yè)。2005年8月，職業(yè)鑒定中心委托北京東方華爾金融咨詢有限公司和中國人民大學(xué)財政金融學(xué)院在北京舉辦了首期理財規(guī)劃師試點培訓(xùn)班。學(xué)員隨后參加由職業(yè)鑒定中心舉辦的理財規(guī)劃師試驗性鑒定考試，考試科目全部合格的學(xué)員被授予理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書。

課程內(nèi)容

基礎(chǔ)知識1、基礎(chǔ)知識2、理財計算器、法律基礎(chǔ)、現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險管理和保險規(guī)劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃。

報名條件

助理理財規(guī)劃師（職業(yè)資格三級）：

具備以下條件之一

1、連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。

2、具有以技能為培養(yǎng)目標的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書。

3、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書。

4、具有其他專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。

5、具有其他專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，經(jīng)本職業(yè)三級正規(guī)培訓(xùn)達規(guī)定標準學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

相關(guān)專業(yè)：法律、金融、會計、經(jīng)濟類、管理類專業(yè)。

教學(xué)環(huán)境

合格標準

理財規(guī)劃師考試分為理論知識考試和專業(yè)能力考核。理論知識考試和專業(yè)能力考核采用閉卷方式，均實行百分制，成績達到60分及以上者為合格，可獲得理財規(guī)劃師職業(yè)資格三級的證書。

關(guān)于我們

公司所屬培訓(xùn)學(xué)校師資力量雄厚，具有高、中級職稱教師30余人，培訓(xùn)師8人；教學(xué)設(shè)備齊全，擁有多媒體計算機200余臺。曾多次被市人力資源和社會**局、市教育局、市民政局評為“先進單位”、多次被合作院校評為“學(xué)習(xí)中心”和“函授站”。我們一直秉承“不求有利，但求有為”的辦學(xué)理念和“一切為學(xué)員服務(wù)”的宗旨，夯實基礎(chǔ)，穩(wěn)步發(fā)展，力求打造教育培訓(xùn)品牌。

本著以“人為本，誠為道，德為先”的管理理念，為學(xué)員打造個性化的職業(yè)生涯發(fā)展規(guī)劃，以達成“助人達成目標，共創(chuàng)美好未來”的企業(yè)使命！

職業(yè)發(fā)展

理財規(guī)劃師有多元化發(fā)展方向。既可以服務(wù)于金融機構(gòu)，如商業(yè)銀行、保險公司、第三方理財公司等。

專業(yè)的理財規(guī)劃師是站在中立的角度幫客戶配置資產(chǎn)或理財產(chǎn)品。而越來越多的理財規(guī)劃師選擇進入正規(guī)第三方理財公司或者持有從業(yè)資格的專業(yè)人士獨立執(zhí)業(yè)。(私人理財顧問)。

私人理財顧問更可通過，收取咨詢費、理財規(guī)劃書制作費、每年定期服務(wù)費、客戶盈利分成、產(chǎn)品方傭金等方式來進一步提高收入。

就業(yè)前景

隨著過去近30年中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，中產(chǎn)階級和豪富階層正在迅速形成，并有相當一部分從激進投資和財富快速積累階段逐步向穩(wěn)健保守投資、財務(wù)安全和綜合理財方向發(fā)展，因而對能夠提供客觀、全面理財服務(wù)的理財師的要求迅猛增長。麥肯錫的一項調(diào)查資料表明，2006年中國的個人理財市場將增長到570億美元，專業(yè)理財將成為中國具發(fā)展?jié)摿Φ慕鹑跇I(yè)務(wù)之一。與理財服務(wù)需求不斷看漲形成反差，中國理財規(guī)劃師數(shù)量明顯不足。中國國內(nèi)理財市場規(guī)模遠遠超過1000億元人民幣，一個成熟的理財市場，至少要達到每三個家庭中就擁有一個專業(yè)的理財師，這么計算，中國理財規(guī)劃師職業(yè)有20萬人的缺口，僅北京市就有3萬人以上的缺口。在中國，只有不到10%的消費者的財富得到了專業(yè)管理，而在美國這一比例為58%。

考證原因